Datenschutzerklärung

Einführung

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften.

Letzte Aktualisierung: 22. September 2025

Welche Informationen wir sammeln

Wir sammeln verschiedene Arten von Informationen:

• Name und Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Adresse)
• Finanzielle Informationen für die Beratung
• Website-Nutzungsdaten und Cookies
• Kommunikationsdaten aus Beratungsgesprächen

Wie wir Ihre Informationen verwenden

Wir verwenden Ihre Daten für folgende Zwecke:

• Bereitstellung unserer Finanzplanungsdienstleistungen
• Kommunikation bezüglich Ihrer Beratung
• Verbesserung unserer Website und Services
• Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen

Rechtsgrundlage

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf verschiedenen Rechtsgrundlagen:

Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage der Einwilligung und des berechtigten Interesses.

Datenweitergabe

Wir geben Ihre Daten nur in folgenden Fällen weiter:

• Mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung
• An vertrauenswürdige Dienstleister unter Vertraulichkeitsvereinbarungen
• Bei gesetzlichen Verpflichtungen oder behördlichen Anfragen

Datensicherheit

Wir verwenden angemessene technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Missbrauch zu schützen.

Datenspeicherung

Wir speichern Ihre Daten nur so lange, wie es für die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist oder gesetzlich vorgeschrieben.

Ihre Rechte

Sie haben verschiedene Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten:

• Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten
• Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten
• Recht auf Löschung Ihrer Daten
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
• Recht auf Datenübertragbarkeit
• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung

Cookies

Unsere Website verwendet Cookies zur Verbesserung der Nutzererfahrung.

Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie Cookie-Richtlinie

Links zu anderen Websites

Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten, für die diese Datenschutzerklärung nicht gilt.

Schutz von Kindern

Unsere Dienste richten sich nicht an Personen unter 18 Jahren. Wir sammeln wissentlich keine Daten von Minderjährigen.

Lizenziert durch BaFin ID 847329: Lizenziert durch BaFin ID 847329

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir können diese Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wesentliche Änderungen werden wir kommunizieren.

Kontakt

Bei Fragen zum Datenschutz oder zur Ausübung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns: